最新评级 可适时买入并持有

最新评级 可适时买入并持有 更新时间：2010-4-3 0:06:32

启明信息：　　给予推荐评级　　公司是汽车ＩＴ领域龙头，汽车电子将受益于汽车销量和存量规模的攀升。募投的车载信息系统前装产品有望与一汽整车配套出厂带动其销量提升，时点预计在今年。Ｑ３管理软件和汽车交易平台项目已经进入市场推广阶段。其达产可以提升整个汽车产业链的信息化程度，数据中心市场年均４０％高增长，而公司这块业务在吉林省及其周边区域具有垄断优势。　　预计２０１０～２０１１年公司每股收益分别为０．７２元和０．９９元，给予推荐评级。

天邦股份：　　维持买入评级　　公司基本面谷底逆转态势已形成，各项财务指标显示向好，综合毛利率更上升到１７．１４％。毛利率高达６３％以上的疫苗业务已成其最大亮点，潜在能量开始释放，业绩贡献迅速上升，预计该业务未来两三年业绩可倍增。　　预计净利润未来三年的复合增长率超６５％，并由此进入绩优行列。以其２０１０～２０１２ 年的每股收益０．６４ 元、１．０５ 元、１．７５ 元预期，测算得其相对估值ＰＥ 在２５ 倍以下，当前股价１５．７９ 元距其合理估值存在３０％左右的低估，可适时买入并持有。

齐心文具：目标价４２元　　我国文具行业集中度不高，行业竞争自由充分，为公司进行行业整合提供了机遇。公司在２０１０ 年首季度销售将开始重新恢复增长速度，且有加速趋势。同时，在总体市场需求回暖和上游价格上升预期作用下，公司新的产品年度价格也较２００９ 年有所上升。我们对公司未来两年的发展仍然保持乐观。　　预计２０１０ 年～２０１２ 年公司每股业绩分别为０．９０、１．３９ 和１．７０ 元。基于相对较高的复合增长率，我们将公司目标价设定为２０１１年的３０ 倍市盈率，即４２ 元，首次评级为买入。　　大秦铁路：目标价１６．９元　　公司年报显示２００９年实现营业收入２３１亿元同比增长２．３４％。收购太原局剩余资产将从运量和运价上打开公司的长期增长空间。此外由于太原局的煤炭运输业务实行的是国铁统一运价与实行特殊运价的大秦线相比目前还存在３３％左右的涨价空间。　　分析师发表研究报告认为估值优势和成功收购有望成为公司股价的催化剂维持其强烈推荐的评级６～１２个月目标价为１６．９元。考虑资产注入的因素分析师预计，２０１０年公司ＥＰＳ将在０．６４～０．６８元之间。

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