无锡日进金讲解A股三大指数收涨半导体主题基金延续强势；科技股

无锡日进金讲解A股三大指数收涨半导体主题基金延续强势；科技股 2021-04-07 131 0 分析人指出，今天沪深两市均高开，开盘后开始波动。三大指数在盘中波动，汽车芯片板块领涨。经过去年下半年的调整，许多半导体目标已经超卖，在需求提振和领先品种表现的推动下，该行业出现反弹迹象。然而，这里仍然没有过度的乐观。更重要的是，在这里反弹期间，成交量持续萎缩，市场人气没有回升，重复的概率还是很大的。

TF证券表示，回归基本面原点，中长期来看，半导体行业拓展增长的边界因素依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，在中国大陆实现。我们认为的“国内替代”是目前的板块逻辑，“国内替代”下的“增长”比“周期性”更好。

东北证券指出，经过近期的调整，白酒板块的估值已经回到了一个比较合理的水平，配置价值也逐渐凸显。啤酒板块，建议关注啤酒行业在去年低疫情基数下的业绩反弹。同时，麦芽、包装材料等原材料的上涨促使厂商通过产品结构升级消化成本上涨，行业估值回落到合理区间。

太平洋证券指出，钢材市场量价上涨，利润持续扩大，行业回归高度繁荣。市场上盛传国家将降低或取消钢材出口退税，调整出口退税政策，或者对国内市场影响有限。在中国制造业崛起叠加“碳峰值和碳中性”的背景下，制造业相关目标逻辑长，有望实现估值利润双提升。建议关注新钢、宝山钢铁、华菱钢铁、太钢不锈钢、金庸、柳钢、南钢等能够抵御成本上涨的板材企业，关注方正特钢、三钢民光等历史高分红目标。

这里还是没有过分的乐观。首先，对半导体的需求提升了领先品种的表现。但是很多科技股等成长股估值还是比较高的，即使经历了之前的下跌，目前还是比较贵的。现阶段大规模反弹的概率不大，尤其是在牛市后期，在流动性边际收紧趋势下成长股的反弹空间更不乐观。事实上，大多数增长目标的表现也非常不确定，所以在季度报告周期中最好小心。更重要的是，在这里的反弹过程中，成交量持续萎缩，而今天，市场人气并没有反弹，重复的概率还是很大的。

4月2日是清明小长假前的最后一个交易日。今天各大a股指数纷纷走强。值得注意的是，由于旅游、消费和餐饮需求强劲，与假日相关的主要消费部门，如葡萄酒、餐饮和旅游、食品和休闲服务表现良好。其中，明星股九桂酒由于业绩超出机构预期等因素存在涨停。

根据中信证券在认为，的研究报告，节后投资者的谨慎情绪正在逐步增强，悲观预期的高峰已经出现。市场的底部证实，投资者的情绪和行为将在4月份趋于平静，但市场需要时间形成新一轮的持续上涨，基本面将取代流动性成为突破性因素。中国稳定增长的积极因素正在积累，海外强劲复苏的预期向下修正。从配置上看，在机构别扭股估值回归均值之前，继续积极调整仓位，增加新的主线。经过这轮市场调整，半导体设备、军工等性价比较高的成长型行业；旅游旅馆和航空公司等受损部门

春节假期后的市场波动，为部分公、私募基金换仓提供了很好的机会。无锡日进金的不少业内人士表示，在经济复苏的背景下，a股基本面不用担心，最重要的是找到预期差、业绩确定性高的目标。基于此，许多公共和私营公司最近加大了研究力度。(上海证券报)

明星基金经理的研究往往反映了他们关注的方向或领域，有些是他们加仓的对象。关于明星基金经理的近期研究动态，刘艳春、谢志宇、桂凯、盖兰、傅鹏波等顶流基金经理分别对几家公司进行了研究，而很少参与研究的张坤则很少“现身”。总体来说，医药和科技是明星基金经理的重点。其中，不少上市公司在明星基金经理研究的“光环”中表现强劲。(证券市场红周刊)

年薪百万或千万的基金经理，是无数人羡慕的职业。根据公开资料，梳理分析，基金经理和投资研究人员的学历和毕业院校，我们会发现，金字塔顶端的这些“金领”原本就是一群“学霸”。以业内“大哥”E基金为例。有业内人士向记者透露，公司投资研究团队约三分之一的成员来自清华。“书自有金屋，书自有颜如玉”，古人诚不欺我。(第一财经)

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