定价4.59元！七年来银行业首单配股花落江苏银行业务发展迎来新引擎

时隔7年，上市银行再现配股融资，而打响第一枪的是江苏银行股份有限公司。

12月3日，江苏银行发布《配股发行公告》称，本次配股以股权登记日2020年12月8日上海证券交易所收市后江苏银行A股股本总数115.45亿股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，可配售股份总额为34.63亿股。

其中无限售条件流通股总数为114.3亿股，可配售34.29亿股，采取网上定价方式发行，配股代码“700919”，配股简称“苏银配股”，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股总数为1.14亿股，可配售3427.27万股，采取网下定价方式发行，由联席保荐机构中银国际证券股份有限公司负责组织实施。

从定价来看，本次配股价格为每股4.59元，若以今年12月8日收盘价5.93元计算，配股定价相当于现价折价22.6%。

那么，在具体操作上，股东应如何参与配股？

具体来看，原无限售条件流通股股东通过上交所交易系统网上参与认购，缴款时间为2020年12月9日至12月15日的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。流通股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。值得注意的是，股东需于缴款期内提前将所需资金全额汇入交易账户，并在交易软件内手动操作。

有限售条件流通股股东通过网下认购，在联席保荐机构中银证券处进行，认购、缴款时间为2020年12月15日15时前，应在缴款期内将认购材料发送至联席保荐机构中银证券邮箱，并通过银行汇款缴纳该部分的认购资金。

值得注意的是，股东如既持有江苏银行有限售条件流通股，又持有无限售条件流通股，应分开认购。

《投资时报》记者了解到，本次配股募集资金总额预计不超过人民币200亿元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行的核心一级资本，提高该行资本充足率，支持未来各项业务健康发展。

对此，广发证券研报分析称，上市以来，江苏银行规模高速增长，2014―2019年风险加权资产增速高达18%，而测算分红后ROE平均为12%，核心一级资本充足率降至2020年三季度末的8.45%，对规模增长形成约束。同时，今年8月份理财子公司开业和10月消费金融公司获准筹建加速资本消耗，公司补充核心一级资本相对迫切。考虑到当前公司发展策略上注重提效增质，配股后核心一级资本水平满足业务发展需要，后续补充将不再迫切。

近年来，江苏银行业绩保持稳健增长，资产质量持续改善。2020年三季报显示，该行前三季度实现营业收入375.25亿元，同比增长12.96%；实现归属股东净利润119.56亿元，同比增长0.64%。三季度末，该行不良贷款率为1.33%，相比去年末下降0.05个百分点。

中泰证券研报认为，江苏银行营收增速平稳，净利息收入高基数下环比高增12.6%，息差大幅改善，资产质量优化夯实。该研报还表示，江苏银行经营稳健，安全边际高，未来成长伴随江苏经济增长而稳健增长，同时配股夯实资本，未来发展动力较充足。

扎根于经济活跃的江苏省，持续走高质量发展之路的江苏银行，在支持实体经济、服务三农等方面不断贡献着自己的力量。据悉，今年上半年，该行统筹推进防控疫情和支持复工复产，信贷资产增长近千亿元，普惠小微贷款投放接近去年全年总量，民营企业贷款、涉农贷款增速超过贷款平均增速。

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