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【推荐】中欧旗下2只基金入选晨星2020年度基金奖提名中欧中小盘股票基金

作者:Vicky 发布时间:2025-03-01 栏目: 理财课堂 0浏览

前日,晨星(中国)2020年度基金奖提名名单揭晓,13只基金产品获得提名,分别是激进配置型基金5只、混合型基金2只、激进债券型基金2只、普通债券型基金2只和纯债型基金2只。

中欧基金旗下两只基金“中欧明睿新常态混合”和“中欧行业成长混合(LOF)”双双跻身激进配置型基金提名。

国际权威评级,2300多只仅提名13只!

入围“晨星年度基金奖”提名是很难的。

全市场共有2351只公募基金参选,仅有13只基金进入提名名单,入围概率只有0.55%。

晨星基金奖评选对象是由中国证监会批准成立、至2019年底具备1年以上业绩历史的国内开放式基金、且参选的同类基金不少于5只。

此次参选的激进配置型基金共计762只,

入围提名5只,中欧基金占其中两席

。

2020年度是晨星在中国境内第17次颁发基金奖,主办单位和数据来源均为晨星资讯(深圳)有限公司。本次颁布晨星(中国)2020年度基金奖,目的是评选出同类基金的最佳管理奖项,对长期业绩表现出色且2019年业绩表现突出的国内基金管理团队给予肯定,并为投资者进行长期投资提供参考。

Morningstar晨星年度基金奖

是晨星基金评价体系的重要组成部分,在全球享有多年的盛誉。“晨星年度基金奖”的评选标准十分严苛,包括

定量筛选和定性评价

。

↓↓↓

那么,入选提名的两只基金究竟如何呢?

小欧给大家一一简析下。

周应波—— 中欧明睿新常态

据wind数据,自2016/12/1周应波接管“中欧明睿新常态”基金以来,任职总回报110.55%,

任职年化回报25.68%

,

超越同期基准96.64%,超越同期大盘指数(沪深300)94.91%,体现出基金经理超强的投资能力

(wind,截至2020/3/3)。

基金经理:周应波

“能涨抗跌”是人气基金经理周应波很大一个特征

,在中欧明睿新常态这只基金上也有体现。

从各年度看,中欧明睿新常态A业绩明显好于大盘指数(沪深300)和同类基金平均水平,2017、2018和2019各年度同类排名

均在前15%位

;即使在行情不好的2018年,基金的风险控制也好于大盘和同类其他基金。

注:来源wind、银河证券,同类基金为:偏股型基金(股票上下限60-95%)A类,银河分类。

基金经理周应波同期管理的其他基金,业绩也很出色。作为80后新锐基金经理,尽管近两年他管理的基金规模不断扩大,但他的投资换手率也在下降,表现出基金经理较强的投资进化能力。

王培—— 中欧行业成长(LOF)

中欧行业成长(LOF)

由金牛老将基金经理王培担纲管理,自2017/7/26接管以来,任职期间总回报63.26%,

年化回报20.68%

,超越同期基准回报53.17%(wind,截至2020/3/3)。

(数据来源:wind,统计区间:2017/7/26-2020/3/3,中欧基金整理)

基金本身业绩优秀之外,带给投资者的盈利体验也特别好,截至1月底,持有中欧行业成长A的投资者盈利占比超87%,平均投资收益率达21.75%(截至2020/1/31,中欧基金整理)。

王培,从业12年以上,管理基金年限超7年,曾获金牛基金等5座业界重量级大奖(注1)。属于

白马成长风格,专业研究背景出身,思维缜密,善于对整体宏观研究判断

,并及时捕捉行业轮动机会,挖掘优质低估值成长投资标的,偏向“自下而上”精选具备持续性竞争优势的个股,持股周期相对较长。

从中欧行业成长A基金2019年各季报看,

基金经理很擅长抓“潜力股”

,季报披露的前十大重仓股80%以上区间收益为正,其中最高的一个季度前十大重仓股区间平均涨幅高达49.07%(wind)。

基金经理:王培

说来也巧,王培跟刚刚提到的中欧明睿新常态基金经理周应波同在一个团队——中欧成长策略组。目前王培担任该策略组负责人,组内成员还有王健、刘晨、郭睿、于浩成等多位优秀基金经理。

中欧行业成长(LOF)这只基金还有一大特点——

特别受机构投资者青睐

。根据基金2019年中报,2019年半年度末机构投资者持有占比

达89.53%

,且近几年机构占比一直在90%左右,魅力可见一斑。

(来源:wind、基金年报、半年报,中欧基金统计)

最后小欧补充一嘴,这只基金也是今年2月份中欧发起的自购5000万的五只基金中的一只。

如果你想参与基金投资,却又不知道怎么选、选哪只,不妨试着跟随权威机构的评级比如“晨星年度基金奖”榜单,开始投资~

注1:曾获2座金牛奖(中国证券报),2座最佳基金经理奖(中国基金报),1座明星基金奖(证券时报);

注2:数据来源wind,截至2020/3/3,中欧明睿新常态A成立于2016/3/3,成立以来收益101.50%,同期基准表现为27.74%,2016-2019各年度涨幅分别为-8.00%、36.58%、-12.13%、65.61%;同期基准分别为6.50%、16.36%、-19.79%、28.69%;

中欧行业成长A成立于2009/12/30,本基金转型日期为2015年1月30日,该日起中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)正式变更为中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)。2015-2019年涨幅34.43%、-10.23%、35.42%、-21.26%、61.25%,业绩比较基准涨幅7.60%、-8.55%、15.04%、-18.37%、26.87%。成立以来收益126.84%,同期基准表现为5.61%。

基金有风险,投资需谨慎。以上材料不作为任何法律文件。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等法律文件。过往业绩并不预示其未来表现。

该数据由MORNINGSTAR版权所有。晨星及内容供应商对您使用本资料做出的任何交易投资均不承担任何责任。过往业绩不代表将来表现。

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文章作者:Vicky

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