【推荐】中海量化策略混合基金最新净值涨幅达201中海量化策略基金
作者:Sam 发布时间:2025-03-01 栏目: 理财课堂 0浏览
金融界基金01月21日讯 中海量化策略混合型证券投资基金（简称：中海量化策略混合，代码398041）01月20日净值上涨2.01%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2180元，累计净值为1.7550元。
中海量化策略混合基金成立以来收益83.09%，今年以来收益9.83%，近一月收益12.36%，近一年收益84.27%，近三年收益37.01%。
中海量化策略混合基金成立以来分红4次，累计分红金额0.82亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭海平，自2016年12月20日管理该基金，任职期内收益32.40%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有东方财富（持仓比例7.64%）、北方华创（持仓比例7.50%）、长川科技（持仓比例7.48%）、用友网络（持仓比例7.20%）、创业慧康（持仓比例7.01%）、卫宁健康（持仓比例6.93%）、宝信软件（持仓比例6.88%）、至纯科技（持仓比例6.83%）、中科曙光（持仓比例6.35%）、浙商证券（持仓比例4.00%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度A股市场大幅上涨，主动资金相对偏好上证50、创业板50等蓝筹指数，中盘指数如中证500等流出比率较高。北上资金四季度继续大幅流入A股市场，12月净流入金额创历史新高，主要加仓的行业是家用电器、非银金融、电子等。风格上看，小盘风格优于大盘风格，价量类风格继续向股价反转风格转移，盈利风格、成长风格有效性持续下降。四季度政策预期向好，盈利预期修复，资本市场制度改革持续推进，风险偏好整体较高。
从国内宏观最新数据来看，景气度方面，12月PMI继续位于荣枯线之上；通胀方面，CPI同比连续9个月上升，PPI同比同样出现回升；实体投资方面，固定资产投资继续低位运行，而工业增加值则有所回暖；货币信贷方面，社融、信贷数据本月均出现回升；利率方面，10年期国债收益率2019年12月继续下行，理财利率则出现小幅上升。境外数据方面，美元指数出现回落，美债收益率则继续上行；WTI原油出现较大幅度的上涨。汇率方面，随着中美贸易第一阶段协议的达成，人民币短期贬值预期降低。
季内整体仓位比较稳定，以优质成长股为主。
