AI涨玩一轮也都进入调整了，调整阶段会去弱留强的分化，逻辑硬的会小调整，调整好继续领涨，逻辑差点的调整就深，后面涨的少，蹭热度的可能就A字杀了，但是有一点还是要强调一下的，就是不管怎样都最好选这两个板块买，别因为担心调整就去其它板块去了，还是要坚持这两个板块，调整期间更是你抓住下一轮行情的关键时期，把逻辑理的更加清楚一些，抓住强势的，逻辑硬的股等待下一轮行情的展开。

AI我了解的不深，反正要买就要买调整少的股就行了，中特估这边再讲一下，先说运营商移动电信吧，这个是率先上涨的中字头么，老业务收入稳定，生意模式也很好，财务结构也顶级，分红比例也高，业绩不受影响的，管你通缩也好，通胀也好，不买房也好，不买车也好，都不会影响移动的业绩的，反正现在大家一有空就肯定刷手机的，这个服务业未来提高服务费的空间还是有的，反正就是业绩不用愁的，新的数字经济发展是他们新的增长点，包括AI业务都开始布局了，AI是数字经济里面的一个细分领域哈，数字经济的概念是更大的，移动后面一段时间成为股王应该是确定的，目前这个阶段，他确实是最适合的，要业绩有业绩，要分红有分红，要科技有科技，要未来有未来的一只股。

阿里腾讯目前看有点难起来，科技积累还是不够的，而且这轮数字经济产业是国家主导的，有些人说移动不是科技公司，这个肯定不对的哈，移动当然是科技公司，5G专利都是排第一的，6G也会是领导者，中国的通信科技那绝对遥遥领先全世界的，这轮电信也会不错，因为电信的背后其实是有华为在支撑的，包括天翼云，包括后面的大模型都会有华为的影子，华为是中国最有实力的科技公司，但是目前他被卡脖子不太好抛头露面的前沿科技的东西了，所以就和国家队合作了，当然国家前面可是帮了他不少忙的，反正我还是前面的观点，目前这个情况下，把移动推上去确实是最适合的，移动和电信本来也是数字经济的领导企业，他们最适合做标杆企业了。

还有一个看好就是现在的大基建板块，移动是宏观变好影响不了他的业绩，大基建是在目前的宏观形势下，对他们是有利好的，目前是央企大基建进入一个非常舒服的时期，订单生意越来越多，成本端却在下降，为什么整体需求不好的情况下他生意越来越好呢，因为现在的投资增量基本都是政府主导的，虽然民间投资和企业债券都很少，但是政府投资在加大力度的，都是两位数增长的，你看4月份社融数据企业债增长0.6%，政府债增长13%，因为这个时候政府必须出来兜底的，不然完蛋了，需求更差了，那政府拿到钱会投在哪里呢？肯定是各种建设么，所以大基建公司的订单都很好的，在目前国内这种形势下，这是非常难得可贵的，大宗商品下跌对基建的成本端肯定是利好的，这个不用说了。

我看很多会拿政府债说事，老说政府债务太多了，以后还不起了，完蛋了，要变成日本了，这些都是瞎说的，千万别信，动不动就下一个日本，你咋不看看美国呢，我们政府债务62万亿人民币，美国都31万亿美元了呢，你咋不和美国比呢，美国GDP才25万亿美元，未来债务上限要提到50万亿美元呢，我们GDP120万亿人民币，62万亿债务就哇哇叫了？美国财政收入4.89万亿美元，现在债务就31万亿美元了，债务是财政收入的6倍多，未来还会提高呢，我们财政收入20万亿人民币，只有三倍左右而已，还有就是我们政府手上可是有大量的国有资产的，这个美国还不能比的，我们国有净资产90万亿左右，金融净资产25万亿左右，还有企事业单位净资产45万亿左右，总共净资产160万亿左右，这还是21年的数据，160万亿的净资产，每年还有20万亿的财政收入，你跟我说62万亿的负债要完蛋了？是不是脑子有问题啊，我怎么看都还有很大的债务空间啊。

还有一个概念大家一定要清楚，负债不是拿来还的，而是拿来扩张的，通缩解决不了最主要的不是债多，而是债务无法继续扩张，信用无法继续扩张才是最要命的，如果美国接下去说以后我都不借债了，财政收入全部用来还债，然后打算用10-20年的时间来还美债，你说美国会发生什么？不用分析也知道啊，经济瞬间崩盘，这是一定的。债不是拿来还的，而是拿来续和扩张的，以前借债的大头是居民，居民借钱是为了买房，买房之后装修房，以此带动了地产链的需求，然后牛股辈出，现在融资主力是政府了，那么他们主要投向哪里，哪里就是最受益的，所以基建股国内逻辑是非常不错的，外部逻辑也算有一带一路的预期，也还行，主要还是看国内的逻辑，现在要找个国内逻辑好的真的不容易的。

银行的国内逻辑会有些缺陷的，四大行会好一点，但是外部国际化逻辑是很好的，今年是人民币国际化的大年，这个不可否认的，而且跨境业务对利润贡献还是可以的，特别是中国银行，跨境业务一年利润两三百亿呢，国内业务有国家兜底我觉得四大行肯定问题不大的，当然业务质量可能会有下降，看资金怎么选择吧。也不是没有机会的，当然要买肯定要首选境外业务优秀的银行股。

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