精英赛新秀选手吴华君只有提升自己才能迎合客户
作者:XiaoMing 发布时间:2023-10-18 栏目: 金融理财 0浏览
精英赛新秀选手吴华君：只有提升自己才能迎合客户
精英赛新秀选手吴华君：只有提升自己才能迎合客户
摘要
“我虽然从业十多年，但参加这样的大型比赛还是第一次。去年很可惜没能进入决赛，经过一年的努力，这次终于入围决赛了。我自己所在的机构对比赛也非常重视，所以对我们也加强了一些集训。我本人也是刚刚考下CPB证书，所以掌握的知识还是比较新的，这次比赛我也将之前学到的理论知识，运用到了实践当中。能不能获奖不重要，重要的是我自身能力得到了很大提升。”吴华君
CPB持证人
“我虽然从业十多年，但参加这样的大型比赛还是第一次。去年很可惜没能进入决赛，经过一年的努力，这次终于入围决赛了。我自己所在的机构对比赛也非常重视，所以对我们也加强了一些集训。我本人也是刚刚考下CPB证书，所以掌握的知识还是比较新的，这次比赛我也将之前学到的理论知识，运用到了实践当中。能不能获奖不重要，重要的是我自身能力得到了很大提升。”
“我认为CPB资格认证课程中，资产配置模块是私人银行领域比较重视的部分，我本人对资产配置并非最专业，但通过学习课程和参加比赛，我对资产配置也有了新的认识。对于此前未曾接触过的信息，我现在也有了方法，能够将它们整理出来。”
“我所在的机构是国有银行，大多客户都从事传统行业，因此对资产配置的要求和风险偏好都相对较低。但是近几年，一些“二代”陆续接手家族企业，他们都接收过很多国外先进的理念。对于我们来说，想继续利用传统方法为他们服务，肯定远远达不到他们的要求，所以我觉得我们也需要提升自己，才能迎合客户层级的变化。”
“这次大赛赛题的覆盖面很广，所以我也结合自身经验，做了案例阐述。相信今后我在接触客户时，会有不一样的结果。从成为AFP持证人，到现在成为CPB持证人已经十年了，不管行业如何变化，我都看到了标委会这一路一直在正确的方向坚持着。未来如果只做理财、现金缺口或资产规划，可能已经无法满足客户需求了。但现在CPB资格认证课程的课件也在不断更新，对于我们来说，今后每年的继续教育，又会是新的提高。”
