精英赛新秀选手张义婧参赛是为了知耻而后勇
作者:lne 发布时间:2023-10-18 栏目: 金融理财 0浏览
精英赛新秀选手张义婧：参赛是为了知耻而后勇
精英赛新秀选手张义婧：参赛是为了知耻而后勇
摘要
“我去年参加了理财师大赛，感觉理财师大赛更接地气一些，并没有像私人银行精英赛这样明确针对高净值客户群体，问题更多在于个人家庭财富层面。而私人银行精英赛涉及的都是可支配资产在5000万以上的客户，所以问题会更多的牵连到公司、境内与境外以及个人税收。所以两者一个是小而精，一个是大而美。”
张义婧
农业银行天津分行
“我去年参加了理财师大赛，感觉理财师大赛更接地气一些，并没有像私人银行精英赛这样明确针对高净值客户群体，问题更多在于个人家庭财富层面。而私人银行精英赛涉及的都是可支配资产在5000万以上的客户，所以问题会更多的牵连到公司、境内与境外以及个人税收。所以两者一个是小而精，一个是大而美。”
“我来参加比赛是为了知耻而后勇，想知道自己差在哪里。评委问的问题回答不上来，我觉得是很正常的事情。不知道的，赛后自己去学习，更能提高自己的专业水平。”
“想要参加私人银行精英赛，我建议大家还是先学一下CFP、CPB的课程，系统化学习后才能更好地答题。另外，一定要注意日常知识的积累，不要像我这样临时抱佛脚。”
